疫情之下哈萨克斯坦银行业经营风险上升

据哈萨克斯坦金融监管机构统计，2020年5月份，哈银行业信贷规模有所增长，但仍不足以弥补4月份因防疫隔离措施造成的损失。1-5月，银行业整体利润较上年同期出现下滑，未来银行业效益将取决于贷款偿还优惠期结束后借款人偿付能力恢复情况。HMf大陆桥物流联盟

6月23日，哈金融市场监管和发展署署长阿贝尔卡瑟莫娃出席政府会议时表示，得益于储备资本增长，哈银行业正在消化贷款重组所造成的损失。为消化银行业因疫情危机造成的额外损失，支持信贷投放规模，监管机构启动审慎监管机制，实施临时监管豁免，帮助银行业释放流动性。5月份，银行业准备金规模减少340亿坚戈。与此同时，逾期90天以上不良贷款增长210亿坚戈，系统性风险有所上升。HMf大陆桥物流联盟

一、信贷市场缓慢复苏HMf大陆桥物流联盟

截至6月1日，哈银行业贷款余额达到15.07万亿坚戈，较年初增长2.2%，但尚未恢复到3月底15.26万坚戈的峰值。5月份贷款余额环比增长1.3%，部分弥补4月份2.5%的降幅。中小企业状况令人担忧，4月份贷款余额下降3.4%，5月份下跌趋势仍未改观。HMf大陆桥物流联盟

据阿贝尔卡瑟莫娃介绍，约1.25万家中小企业享受贷款延期还本付息优惠政策（3月16日—6月15日），占中小企业贷款人总数的41.5%，重组贷款金额1650亿坚戈，平均每家企业1325万坚戈。190万自然人享受贷款延期还本付息政策，占贷款人总数的34%，延期偿付金额2680亿坚戈，相当于人均14.2万坚戈。3-5月，银行业因此累计欠收4330亿坚戈，约占总贷款余额的3%。HMf大陆桥物流联盟

年初以来，贷款规模居前的银行依次为人民银行（4.54万亿坚戈）、俄罗斯储蓄银行（1.5万亿坚戈）、里海银行（1.38万亿坚戈）、中央信贷银行（1.13万亿坚戈）和住房建设储蓄银行（1.05万亿坚戈）。贷款增量排名居前的银行依次为人民银行、艾草银行和俄罗斯储蓄银行。贷款增速居前的银行依次为花旗银行、哈萨克中国银行和RBK银行。HMf大陆桥物流联盟

年初以来，全哈27家二级银行中，14家银行贷款规模下滑，其中阿拉木图贸易金融银行、里海银行和家庭信贷银行贷款规模下降较快。Kassa Nova银行、资本银行和腾格里银行贷款跌幅居前。出现负增长的银行还包括家庭信贷银行、俄罗斯外贸银行、阿拉木图贸易金融银行、里海银行、Forte银行、欧亚银行和阿尔金银行等。HMf大陆桥物流联盟

二、不良贷款明显上升HMf大陆桥物流联盟

年初以来，哈银行业逾期90天以上不良贷款总额增长18.3%，在贷款总量中占比由8.14%扩大至9.43%。贷款质量较差的银行包括商人沙基耶夫控制的资本银行和亚洲信贷银行，以及国家出面救助的第一哈兰德艾草银行。其中，第一哈兰德艾草银行持有不良贷款4710亿坚戈，已建立准备金6300亿坚戈，总体较为充裕。资本银行和亚洲信贷银行合计持有不良贷款650亿坚戈，准备金仅为210亿坚戈。6月中旬，金融监管机构已向两家银行的实际控制人沙基耶夫发出书面警告。HMf大陆桥物流联盟

目前，仅有阿拉木图贸易金融银行的逾期90天以上不良贷款状况出现改善，自年初以来不良贷款余额减少70亿坚戈。不良贷款增长较快的银行包括第一哈兰德艾草银行、俄罗斯储蓄银行和亚洲信贷银行。正面临财务困难的腾格里银行不良贷款率由年初的6.5%猛增至17.7%，不良贷款余额达到410亿坚戈，而准备金仅为190亿坚戈。HMf大陆桥物流联盟

年初以来，哈银行业准备金累计增长780亿坚戈，而不良贷款余额则增长了2210亿坚戈。HMf大陆桥物流联盟

三、储蓄市场颓势难改HMf大陆桥物流联盟

年初以来，自然人居民存款增长5.2%。受3月份坚戈汇率贬值影响，4-5月居民存款呈下降趋势。居民存款主要集中在人民银行、里海银行和住房建设储蓄银行，人民银行仍“一家独大”。9家银行居民存款出现下降，其中，Forte银行、腾格里银行和阿拉木图贸易金融银行降幅居前。腾格里银行净流出80亿坚戈居民存款和160亿坚戈法人存款，造成前5月存款规模由710亿坚戈锐减至470亿坚戈，降幅达到34%。HMf大陆桥物流联盟

法人存款规模年初以来增长6.4%，主要集中在人民银行、俄罗斯储蓄银行和Forte银行。新增法人存款居前的银行包括Forte银行、第一哈兰德艾草银行和人民银行。9家银行出现法人存款净流出，阿拉木图贸易金融银行、中国工商银行（阿拉木图）和家庭信贷银行资金净流出量居前。HMf大陆桥物流联盟

四、银行盈利同比下滑HMf大陆桥物流联盟

5月份，哈银行业累计实现利润458亿坚戈，较上月（140亿坚戈）增长超过2倍。年初以来，剔除第一哈兰德艾草银行1860亿的财务亏损，银行业累计实现利润3110亿坚戈，同比下降3.8%。理论上，银行业盈利水平有望于6月份开始复苏，但实际取决于借款人偿付能力恢复情况。HMf大陆桥物流联盟

全哈27家二级银行中，人民银行、里海银行、Forte银行、俄罗斯储蓄银行和花旗银行等5家银行盈利能力居前。5月份，光明银行（150亿坚戈）、第一哈兰德艾草银行（26亿坚戈）、欧亚银行（12亿坚戈）、腾格里银行（8.2亿坚戈）、亚洲信贷银行（5.2亿坚戈）、资本银行（2.4亿坚戈）、巴基斯坦国民银行（0.11亿坚戈）等7家银行出现亏损。1-5月，4家银行盈利出现负增长。其中，光明银行亏损400亿坚戈，该银行通过资产质量评估（AQR），被纳入金融稳定提升计划而获得股东增资，暂时不会出现存款流出问题。但腾格里银行、亚洲信贷银行和资本银行等3家银行前景未卜。HMf大陆桥物流联盟

（来源：驻哈萨克斯坦共和国大使馆经济商务处）HMf大陆桥物流联盟

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