“魔鬼级别”的港口整合，比海港整合更难

2019年7月29日，山东港口集团宣布领导班子安排，山东省港口集团挂牌呼之欲出，沿海港口省份仅剩福建省和广东省尚未组建省级港口集团对全省港口进行整合。无论浙江省、辽宁省、还是山东省，在其完成省级港口集团的组建与地方国资股权划拨之后，就意味着该省港口整合基本完成，剩余只是相对较小的货主码头或外资码头。但是对于广东省来说，真正的难点不在于各地方国资如何无偿划拨股权，而是广东地区超百家内河港口企业如何联合成为一个整体。UJm大陆桥物流联盟

为什么说珠江内河港口整合的难度大于海港的整合，其原因主要有四点。UJm大陆桥物流联盟

一是珠江内河港口众多，佛山、中山、江门、肇庆、云浮、东莞、惠州等珠江流域从事集装箱业务的港口企业超百家，多以私人码头、业主码头为主。UJm大陆桥物流联盟

华南地区三大海港吞吐量，近40%由珠江内河港口喂给。2018年深圳港完成集装箱吞吐量2574万标箱，其中水水中转箱吞吐量为686标箱，占总吞吐量26.66%;广州港完成集装箱吞吐量2191万标箱，其中水水中转箱吞吐量为1064万标箱，占总吞吐量的48.57%，香港港完成集装箱吞吐量1964万标箱，其中水水中转箱吞吐量为583万标箱，占总吞吐量的29.68%，三大海港来吞吐量自珠江内河港口喂给达2333万标箱(内河港口作业量为1167万标箱)，根据交通部统计显示，2018年仅佛山、江门、中山、肇庆、云浮、清远、贵港、梧州等珠江水系主要港口吞吐量为912万标箱，是三大海港箱量喂给的主要集装箱来源。UJm大陆桥物流联盟

二是珠江内河港口货源优越，基本都属于前港后厂模式，码头既做货代，又做码头，还做物流，利润相当可观。除中山港、云浮港外，大型港口集团对其他内河港口企业控制力较弱。珠江内河各港口整体情况如下：UJm大陆桥物流联盟

(一)佛山港UJm大陆桥物流联盟

2018年佛山港完成集装箱吞吐量400万标箱，其所有码头都位于西江干流或支流上。其中珠江内河有限公司(珠江船务有限公司)完成71万标箱，占总吞吐量的18%;和记港口占13%;招商局(中外运)占5%;其他内河码头占64%。UJm大陆桥物流联盟

珠江内河码头有限公司(珠江船务有限公司)是广东省航运集团控股子公司，招商局港口持有珠江内河码头的20%，是目前在佛山港开发最多内河码头的一家港口运营企业。虽然广东省航运集团、招商局(中外运)、和记港口、广州港集团在佛山地区均有码头布局，但是佛山港64%的吞吐量由地方国资、民营主导经营，如佛航集团、顺乐港、容奇港、九江港等码头年吞吐量在10-50万标箱之间，在当地具有一定的影响力。目前佛山市正加快搬迁关闭城区码头(佛山新港码头、澜石港码头)，加快推进顺德新港、高荷港等港口建设。近两年，广州港也加快了对佛山港内河码头的布局，经营战备码头，建设高荷港(广州港股份与海天集团、高明交投合资);招商局港口投资建设的顺德新港自2017年开港运营以来，吞吐量直线上升，2019年上半年完成集装箱吞吐量12.7万，同比增长33.4%。UJm大陆桥物流联盟

(二)江门港UJm大陆桥物流联盟

2018年江门港完成集装箱吞吐量151万标箱，码头主要位于西江干支流和潭江(银洲湖)上，其中招商局(中外运)完成30万标箱，占总吞吐量的20%;珠江内河有限公司(珠江船务有限公司)完成22万标箱，占总吞吐量的15%;和记港口完成25万标箱，占总吞吐量16%;其他码头占49%。见表2。UJm大陆桥物流联盟

相较于佛山港，江门港的内河码头更加私有化和货主化。以江门新会港区为例，银洲湖-潭江沿岸布满了广东名冠集团的新会港货运码头、高宝隆的新会新港码头、粮食码头、纸厂码头等众多码头。随着江门中外运仓码岸线超过1000米的新码头继续推进建设，未来江门港吞吐量趋向集中于珠江内河码头和招商局(中外运)投资码头中。UJm大陆桥物流联盟

(三)中山港UJm大陆桥物流联盟

2018年中山港完成集装箱吞吐量145万标箱，码头主要位于西江干支流上，其中广州港集团(中山港航集团)完成98万标箱，占66%;招商局(中外运)完成40万标箱，占总吞吐量的28%;珠江内河有限公司(珠江船务有限公司)完成3万标箱，占总吞吐量的2%;其他码头占4%。UJm大陆桥物流联盟

与佛山港、江门港相比，中山港的港区相对集中，总体分为四大港区。自去年广州港股份收购中山港航集团的52.51%的股权后，中山港基本上是广州港最厚实的货源腹地。UJm大陆桥物流联盟

(四)其他珠江水系内河港口UJm大陆桥物流联盟

1、肇庆港。2018年完成集装箱吞吐量75万标箱，其中珠江内河码头(珠江船务)完成吞吐量25万标箱33%。肇庆港主要经营高要、康州、新港和四会四个码头，其他如三榕港(肇庆港务有限公司、民营企业)也有所参与，该港口是肇庆最大一个码头，年吞吐量达50万标箱。UJm大陆桥物流联盟

2、云浮港。云浮港目前有两个港区，老港区(三都港区)和新港港区，新港港区由珠海港控股集团控股经营，2018年集装箱吞吐量达23万标箱。UJm大陆桥物流联盟

3、梧州港。广西梧州港是广西最大的内河集装箱码头，2018年完成集装箱吞吐量70万标箱，主要经营企业有招商局(中外运)的李家庄码头、珠海港控股集团的大利口码头、越秀交通的赤水码头、广西交通的紫金村码头等。UJm大陆桥物流联盟

4、贵港港。广西贵港港是广西最大内河码头，2018年完成集装箱吞吐量30万标箱，主要有广西北部湾港务集团的爱凯尔集装箱码头、珠海港控股集团的桂平港新龙码头和西江投资集团的码头。UJm大陆桥物流联盟

三是码头扮演了多种角色之后利润可观，净利润率远远高于广东沿海枢纽港口(深圳港除外)，且建设运营成本低，故内河码头并没有动力去改变自身经营模式，既不创新，也不扩大经营，同时也对参与整合积极性不高。UJm大陆桥物流联盟

由于不存在低价竞争问题，所以虽然近年来珠海港、广州港加大对珠江内河港口的投资，但是依然无法撼动众多内河港口的地位。UJm大陆桥物流联盟

对于沿海枢纽港口来说，其利润源头也被内河港口牢牢控制。像南沙一期这样年吞吐量600万标箱的大码头，净利润不超过1亿元，单箱净利润只有十几块，刚好处于在盈亏平衡点的边缘。沿海枢纽港口大部分是上市企业(招商港口、广州港股份、珠海港股份等)，考虑到股民的要求，这些港口都不太可能采取高溢价模式收购内河港口的股权。UJm大陆桥物流联盟

四是目前珠江内河大部分港口是存在“散、小、乱、差”等问题，且码头运营在20年以上，还面临着重新申请港口运营许可证的问题。经过20多年发展，城港矛盾也日益突出，各港口城市的港口规划也需更新修订。针对这些问题，沿海枢纽港口可以加强与内河港口城市合作交流，在规划建设新的港口上争取主动性，例如招商局港口主导顺德新港建设，广州港主导高荷港建设等等。UJm大陆桥物流联盟

2019年上半年广东省内河港口货物吞吐量为11051万吨，不及内河货运吞吐量119689万吨的江苏省、25843万吨的安徽省、17757万吨的浙江省、13758万吨的湖北省。造成这样的数据差异，一是由于广东省是主要产品是轻工产品和电子产品，货重不会太高，适箱货高;二是统计口径不同，这里的内河港口货物吞吐量是指除东莞、中山、江门沿海港区之外的吞吐量(实际这些沿海港区在珠江水系边上)，以东莞港为例，2019年上半年货物吞吐量近9000万吨，而江苏省除连云港、盐城港外，其余港口都为内河港口。UJm大陆桥物流联盟

珠江水系包括西江、北江、东江和珠三角内河网，目前西江和珠三角内河网开发较为成熟，而北江和东江尚在开发中，特别是东江，由于受桥梁净空高限制，以水电开发过程中无设计过船船闸等因素，目前东江通仅限惠州和东莞，2018年惠州内河码头完成吞吐量是18标箱，东莞内河码头仅完成36万标箱，故对于内河港口争夺(也是货源争夺)主要集中于西江和珠江内河网沿岸码头。UJm大陆桥物流联盟

今年3月，广东省人民政府办公厅发布《广东省推进运输结构调整实施方案》，该方案对广州省内水运、铁路、多式联运的调整升级做出了详细规划。方案明确提出了要优化全省港口功能布局，推进内河港口规模化、集约化建设。由此看来，日后珠江内河发展大有可为。UJm大陆桥物流联盟

或许有圈友会问，怎么珠江内河港口争夺不见盐田港集团的身影呢?作为世界第一的单体码头，对珠江内河港口不感兴趣?或许人家确实兴趣不高，盐田港现在专注于深耕长江，目前黄石新港运作不错，今年湖南津市港又开港运营了。UJm大陆桥物流联盟

（来源：港口圈）UJm大陆桥物流联盟

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