2012年公路货运市场发展回顾与2013年展望

 

1.公路货运量分析。

 

2012年，我国完成公路货运量和货物周转量分别为322.1亿吨和59992亿吨公里，同比增长14.2%和16.8%，增速较上年分别回落1个百分点左右，但略快于近四年的平均增速。逐月来看，公路货运量表现为1、2月相对较低，之后呈逐月增加趋势；增速在前8个月总体呈下降趋势，并在8月份达到年内低点，9月份又开始逐月回升。

 

2.公路货运市场分析。

 

我国公路货运市场非常巨大，但目前格局混乱，众多小企业恶性竞争严重，排名前四位的企业市场份额不到5%，但仅以此来概括中国的公路货运市场远远不够。事实上，在不同的细分市场格局差异很大。

 

（1）单票0～30公斤。基本采用快递公司承运，区域内大多采用公路运输。以顺丰、中邮EMS、三通一达为领头的快递公司已经形成寡头垄断，新进入者很难打破现有市场格局。

 

（2）单票30～300公斤。基本是零担市场，以德邦、天地华宇、佳吉、新邦等企业为代表的门店经营型零担企业已经牢牢地占领了这个市场。目前，德邦有2400多家门店，5100多辆车；天地华宇有1500多家门店，3000多辆车。这样的规模给新进入者设立了很高的门槛。但由于这类企业运营的封闭特性，收货价格太高，导致大量快递公司、航空代收取的小票零担业务缺乏有效的运输通道，所以基本通过各自的专线市场来承运。

 

（3）单票300公斤～3吨。基本属于厂家的大票货，目前大多数通过合同物流公司到各地的专线市场承运。但绝大部分专线企业规模小、服务一致性差，市场上缺乏规模型专线企业。

 

（4）单票3吨以上。基本是整车市场，大多由合同物流企业垄断。由于无法实现规模效应，利润微薄，因此这个市场不具有很强的吸引力。

 

3.2012年我国公路货运行业特点。

 

我国公路货运行业可大致分为零担快运、专业物流、专线、合约物流、快递、最后一公里配送等六大业态。主要的影响因素为市场、政策、技术和资金。

 

（1）快运巨头领跑普货势微。零担快运业，德邦2012年营业规模达到60亿元人民币，是我国公路快运业唯一可以跻身国际水准的公司。实际上，德邦在过去几年一直以年均60%的速度稳健发展。与之形成鲜明对比的是，大多数普货运输企业继续在微利状态下徘徊。除了德邦物流，佳吉快运、天地华宇、新邦、盛辉、恒路等一批优秀的公路快运企业因拥有高端服务能力，依然保持较好的增长。德邦的“精准卡航”、佳吉快运的“红色快线”、天地华宇的“定日达”等都是以快速、准时为基本特点的门到门服务，运价远远高于普通公路零担产品。以上海—福州为例，德邦“精准卡航”每公斤运价1.75元，普通零担专线每公斤运价只有0.4元，两者相差400%以上，而普货整车运输运价更低。

 

精准到达的门到门高端服务产品，与站到站普通零担产品在运作方式、信息系统、车辆装备、管理模式等方面已逐渐形成竞争性差异。服务产品并非仅仅规模的不同，高端需求造就了与普货完全不同的网络型公路快运企业，代表着市场份额集中化、经营模式集约化的趋势已经形成。

 

运价0.4元的专线货运公司货量锐减，运价1.75元的德邦仍然保持两位数的增长，说明公路快运市场存在结构性供需矛盾：低端服务供给过剩，高端需求仍然旺盛。门店模式继续在零担行业大行其道，以德邦、佳吉为代表，2012年进一步扩张其门店数量，网络继续扩大和完善。基于网络的标准化服务，使得快运龙头企业的经营规模迅速扩大，并保持较好的利润水平。与此同时，德邦、佳吉已相继获得了快递执照。

 

普货运输因为缺乏精准的市场定位和产品定位，导致议价能力不足，在油价、人工等成本不断提高的背景下，日益势微。

 

（2）专业物流前景看好。 2012年，利润空间更大的专业化物流企业的生存状况远远强于普货运输企业。如危化领域的依厂物流、三圣物流继续保持稳健增长；冷链领域的雅玛多、快行线物流开始尝试“冷链宅配”。汽车物流、钢铁物流、大件运输等虽然受制于货主行业的发展，业务受到影响，但凭借其专业服务能力，生存状况仍强于普货运输。随着货主行业的稳定和好转，其未来发展空间仍然很大。

 

危化运输、冷链运输、汽车物流等专业物流市场，以流程服务能力为核心竞争力，需要有特殊的流程、人才甚至特殊的装备。这种特殊性所形成的行业壁垒固然降低了竞争程度，但是这部分市场之所以好于普货市场的首要原因还是产业背景。我国经济结构调整、产业升级和产业链整合正在加速进行，凡是整合力度大、生产方式转变加快的产业，对物流的依赖性也更突出，物流企业发展的机遇也更多。从长远来看，我国的经济发展将进入规模扩展减缓，产业升级加速的阶段，专业物流需求的增速快于普货运输的增速应是必然的趋势。

 

（3）专线整合进入平台时代。 专线企业10年间经历了利润水平的巨变。时至今日，为数庞大的专线企业在微利的边缘苦苦挣扎。要摆脱小、散、乱、差的行业现状，摆脱单一的价格战，必须靠行业的整合。专线整合必须依靠标准化和信息化手段，实现服务的产品化，最终实现整个行业的集约化。

 

从2012年开始，公路快运行业平台性公司的商业模式及竞争方式开始发生显著变化，从以地理位置为核心的物流地产公司向以服务产品为核心的平台运营公司演化，具有代表性的公司有传化公路港、卡行天下、安能物流等。这些平台性公司的共同目标是以实体基地为基础、以信息系统为纽带、整合市场运力资源，打造比单个专线公司更高效、更安全的新型联盟体。2012年年初，安能物流在卡车航班专线集运平台的基础上推出专线整合的服务产品“定时达”卡车航班；8月，卡行天下中国直通车成都物流园区正式开业，推出标准化的专线货运服务产品“中国直通车”，通过服务、信息、形象和价格标准化，实现物流服务的产品化；9月，传化公路港在苏州正式发布“路港快线”——定点、定线、定班、定时、定价的“点点直达”货运服务。这些产品的特点是：平台品牌担保的标准化服务、平台信息系统支撑下的品质监控、平台与加盟专线公司的分工协作。

网络型公路快运企业尽管已经进入高速增长期，但拥有全国网络及区域网络的快运公司加在一起也不足20个，经营规模总量不超过150亿元，在公路零担快运市场的市占率不到5%。95%以上的零担货物都是由中小型零担专线企业承运的。

 

尽管平台性公司的经营模式不尽相同，而且探索尚未完成，但已经在市场上掀起了不小的波澜。无论是在生存线上单打独斗的专线公司群体，还是众多厌倦了低质服务的货主，它们的出现都特别值得期待。平台性公司的产品创新，很可能在明后年对整个市场产生深远的影响。

 

（4）快递业遭遇冰火两重天。 2012年3月，星辰急便的轰然倒下，一时间引起行业热议。这仅仅是国内快递业洗牌的一个开始。鑫飞鸿在星辰急便收购无果的情况下，转投中铁物流，变身飞豹快递；7月，民营快递CCES被传资金链断裂，转手红楼集团后更名为国通快递；8月，海航退出天天快递，原申通总裁奚春阳接盘并任董事长兼首席执行官。在中小型快递企业频繁洗牌的同时，以电商大发展为依托，三通一达 （申通、中通、圆通、韵达）在2012年的业务继续高速增长。淘宝系在双11实现单日191亿元销售额的同时，申通单日包裹量达到800万个，中通单日包裹量达到470万个，这与中小快递企业的步履维艰形成鲜明对比。

 

中小快递企业之所以与快递巨头遭遇到完全不同的市场境遇，主要体现了集约化、组织化的市场竞争力差异。以顺丰和三通一达为代表的民营快递巨头持续的高增长，实现了网络化、规模化之后，带来更高的效率，已形成了相对于中小快递企业的组织化竞争力。

 

（5）微利合同物流何去何从。 2012年，人工、房租、油价涨幅高于CPI，运力过剩，而运价不升反降，物流企业进入低毛利、低利润阶段。企业纷纷寻求出路，有的考虑整合，有的考虑降成本，有的考虑加强销售，有的考虑改变赢利模式，实体经济的艰难在合同物流行业得到全面体现。

 

低利润的第三方合同物流，使得一些小企业考虑退出这个行业，大中型企业由于退出成本较高，在这个行业内坚守，但如果利润进一步下降，恐怕有的企业就不得不退出了。有人退出，一定也会有人进入，这个市场到了洗牌的时候。

 

（6）最后一公里配送无龙头。 对于最后一公里配送企业来说，2012年并无特别的利好因素，城市通行权、成本高涨等问题仍然钳制着企业的发展。由于最后一公里配送，特别是落地配等电商配送，牵涉到客户体验问题，受到普遍重视，但是路权、成本、效率的均衡依然考验着配送企业的服务能力。商超配送则遭遇到货主、配送公司、收货方之间的产业链如何协同的挑战，其中的矛盾冲突在2012年也有典型的个案。中央厨房的兴起引发了餐饮配送的新变革，而王府井百货等大型零售企业的大举上线，带来了线下配送模式的新思考。但现实中，单一从事最后一公里配送的企业却一直没有出现规模化的龙头企业。

 

作为公路运输的最末端，“最后一公里”既是商超连锁在门店竞争中最有力的支撑，也是电商、网商完成线下交易赢得最佳客户体验的聚焦点。如果排除快递企业和干线快运的城配部分，在成本与服务质量的夹缝中，直到现在也没有发展出规模化的单一从事最后一公里配送的领军企业。究其深层次原因：一是单一城市的货源有限，而不同城市之间，尤其是一线城市与二、三线城市之间的服务要求差距很大；二是客户服务难以标准化复制；三是所提供的服务相对独立性很强，企业间即使兼并重组也不易获得协同效应。

 

（7）电商带来线下业务激增。 对电商来说，2012年是深度洗牌的一年。垂直电商的发展遇冷，而平台型电商获得更大幅度的发展。截至2012年11月30日，阿里系淘宝和天猫的交易额突破1万亿元。这给传统零售商带来巨大冲击。同时，这种变化给服务于电商的快递和快运物流商带来了更大的业务量，如德邦、佳吉、天地华宇等来自线下的物流业务在整个业务量中的比重显著增加。

 

电子商务在整个社会商贸零售业务中的比重越来越大，也反映到了物流企业的业务组成上。随着电商的继续发展，物流企业直接来自线上的业务会越来越多。

 

（8）“营改增”几多恐慌几多愁。 2012年对公路货运影响最大的政策莫过于“营改增”的税收改革。根据上海市出台的《营业税改征增值税试点》实施细则，试点的交通运输业和部分现代服务业，在现行的增值税17%标准税率和13%低税率基础上，新增11%和6%两档低税率。2012年1月从上海开始的营改增改革试点，9月后扩大到物流业比较发达的省市。交通运输业一般纳税人的税率大幅提高，物流公司税负不同程度上升，成本结构中人工占比高的公司税负增加较多，而物流行业的客户——制造业和商贸业意外得益，这是各路专家事先绝没有想到的。各物流公司降负的方法有：与客户重新议价；重新调整组织架构，与供应商重新讨论价格。“营改增”解决了重复纳税的问题，特别有利于中介型组织。对于亟待整合的公路货运行业来说，意味着鼓励无车承运人的发展，为运力整合提供了更大的空间，这是政策上的重大进步。但是，具体到实体操作型的公路快运企业，由于路桥费部分无法获得增值税发票，从而没法进行进项抵扣。如果其他能够抵扣的成本不足营业收入的73%，改为增值税后税率为11%，税负反而增加了。由于完全依赖自身运力的公路快运企业可以说基本不存在，整合社会运力的部分收入又应计征6%的税率。两种税率同时存在，显然在执行时是个非常大的困扰。

 

由于“营改增”解决了重复纳税问题，将鼓励制造业剥离物流功能，会进一步引起道路运输管理体制的微调，鼓励企业用技术替代人工，改变企业的运营模式。

 

（9）资本涌入雷声大雨点小。 近年来，对物流业利好的宏观政策层出不穷，全社会对物流业的关注度也越来越高，市场容量巨大、行业格局分散、大公司有待出现。从表面上看来，2012年投资界变得集体关注物流业，而实际上物流企业融资难、贷款难的问题仍然突出。海航退出天天快递、美国YRC耶路出售佳宇物流股份，以及TNT欲出售天地华宇的消息，说明资本优势在物流业并不是企业竞争的关键。

尽管被誉为21世纪的朝阳产业之一，但由于以民营为主的物流企业管理较弱、财务透明度不高、利润率低、缺乏核心竞争力等，很难真正满足资本市场的需求。投资人偏爱高成长性、高利润率、高回报率的新兴公司，而众多普通的民营物流企业显然很难得到资本的青睐。

 

（10）信息技术加速物流变革。 2012年，不少物流企业对信息系统进行了更新换代。更具效率的信息技术，能够显著地提高运营效率、满足客户需求、降低运营成本、提升服务能力，因此也成为物流企业的核心竞争力之一。2月，深圳易流推出“易流云”，利用GPS平台优势打造运力整合平台；11月，汇通天下推出GREAT智能互联运输管理系统，随后升级为G7。物流信息化企业的技术创新与探索进一步加速了行业整合和提升。

 

对于物流业而言，信息化不仅是一个工具，更是一种战略。作为网络调度的基础，只有把握了最先进的信息技术，标准化的服务才能得以落地，规模化的扩张才能得以实现，流程的优化和改进才能得以满足。

 

2013年公路货运市场展望

 

2013年将是一个转折年。2013年1月18日，国家统计局公布数据，2012年我国国内生产总值（GDP）比上年增长7.8%。GDP增速“破8”！这是1999年以来我国经济增速的最低值，也是最近20年来“倒数第二”的经济增长速度。这意味着我国经济的高速增长时代已经结束，意味着发展方式的转变和战略性调整时代的来临。

 

宏观经济的拐点，也是货运行业的发展拐点。规模扩张带来货运量的时代过去了，货运行业也开始从粗放经营、混乱经营向集约化、精细化、规范化经营转型。

 

高速增长的经济，庞大的货运量，可能掩盖货运行业发展中内在的矛盾。大潮退去后，转型进入“深水区”，内涵式的发展才能显现正能量。拐点的出现，使我们能更清晰地感受到市场的脉动：

 

趋势一，从“竞次”转向“竞好”。不规范经营、“劣币驱逐良币”走到尽头，超载、低价、歪门邪道的“竞次”行为慢慢失去了市场，规范、精细、标准服务的“竞好”将成为主旋律。随着经济转型的深入，货运物流低端服务供给过剩，而市场高端需求旺盛的行情会进一步显现，“竞好者”效益愈发好，“竞次者”将逐步被市场所淘汰。

 

趋势二，整合机会来临，集约化是不得不走的路。而做大和做专两条路会愈加泾渭分明。市场需求减少，货运企业降低成本成为当务之急。如何降低成本？燃油、过路过桥费，这两项刚性成本几乎没有降低的希望，人工成本还会一如既往地上涨。降低成本的有效途径唯有向内：对于提供标准服务的网络型企业，只有通过扩大规模降低成本，出路在于做大；对于提供一体化流程服务的专业型企业，只有通过与客户更为紧密的连接，提升供应链每一个环节的效率，才能降低成本，出路在于做专。在做大的动机驱使下，兼并、重组、联合、加盟，整合一定会以各种创新的形态一波接一波地展开。在做专的动机驱使下，提升服务质量、加强流程管理、增加增值服务，会造就一批真正具有竞争力的企业。

 

趋势三，货运企业对经营管理、人才、信息技术、物流装备的依赖性会持续加强，对政策的依赖性会逐渐减少，同时要求公平市场环境的呼声会越来越高。精细化管理需要高端人才，高端人才的稀缺将会使人才争夺战加剧。信息化对企业不仅是工具更是战略，而对于整合者不仅仅是战略也是工具。

 

趋势四，电商企业对货运行业的话语权越来越大。电子商务的发展使货源产生新的积聚方式，电商企业成为货运物流的重要客户。同时，电子商务的发展，也使快递与快运的分界变得模糊。快递企业加速构建陆运网络，货件重量越变越大；快运企业申请快递执照，延展“最后一公里”配送，跨界融合之势显现。

 

趋势五，多种运输方式运能的此消彼长将带来市场格局的变化。高铁的开通，将改变铁路运能不足的现状。铁路提升长途干线的运输能力，公路货运会逐步回归其原有的属性——实现门到门的中短距离运输。随之变化的将是，二三级园区站点将成为集货中心，移动仓库式的运输会很有前途，甩挂运输大行其道、半挂牵引厢式车会大受欢迎。这样的回归或许尚需时日，但是，企业战略思考不得不将其纳入其中。