调研：中亚五国贸易环境和市场竞争力

中亚五国资源丰富，采矿， 冶金业等重工业和军事工业发达，进入21世纪以后,各国的经济都有了新的发展,普遍走出低谷, 进入恢复性增长的新时期，贸易环境不断优化，消费规模和水平也进一步提升，中亚正成为新的投资和贸易发展的热土。PQb大陆桥物流联盟

一、贸易及市场环境概述PQb大陆桥物流联盟

1.中亚五国市场规模的宏观评估PQb大陆桥物流联盟

目前,中亚五国共有人口约5668万，根据上世纪以来中亚地区的人口发展趋势, 以及各国独立后实行的人口政策和当前的人口自然增长率,预计2030年前后这一地区的总人口可能达到1亿人；2060年前后可能达到1.5亿人。苏联解体前,中亚五国消费水平在国际商普遍在中等偏上水平，消费总额合计7197亿美元,人均1432 美元，在世界上排第27位。但是,苏联解体后这一数字一直下降,最低的1998年消费总额只有150亿美元,人均269.8美元,在世界上排70位之后。最近几年，各国经济进一步恢复,经济增长速度都在8%以上, 被联合国欧洲经济委员会列为“世界经济发展最快的地区”之一,消费规模和水平不久将会达到或超过独立前的水平。PQb大陆桥物流联盟

2.中亚市场环境不断改善PQb大陆桥物流联盟

近几年，随着中亚各国经济的恢复和居民收入的提高,外国商品大量进口以及各国都加强了对市场的管理, 中亚地区的市场环境已大为改善。10年前曾出现过的无序和混乱状态已基本消除，人们已经从“饥不择食”开始变为“挑好的吃,选好的用”,假冒伪劣已无藏身之地。经过整顿,各国海关工作人员的工作作风有了很大转变，随意设卡,乱罚款、乱收费的现象有了根本改观。中亚各国相继降低了进口税率(例如,吉尔吉斯斯坦的平均进口税率已降至5.2%,实行零关税的税号已有2000多种)，许多国际惯例逐渐被越来越多的国家和企业所认可,市场行为也进一步规范。PQb大陆桥物流联盟

3. 中亚五国有着丰富的资源，市场竞争激烈PQb大陆桥物流联盟

中亚地区油气资源和其它矿产资源非常丰富。各国独立后都宣布对外开放,这一政策引起国际社会的极大关注,尤其是引起了大国石油公司的特别重视。1992 年5月,美国雪佛龙公司第一个进入哈萨克斯坦的石油市场。短短四五年时间,就有20多个国家的50多家石油公司在中亚各国进行油气勘探、开发等业务。目前中亚各国的各类外资企业( 包括合资、独资等各种形式)约有15万多家，其中仅在哈萨克斯坦正式注册的就有9700多家。中亚市场已经是名符其实的万商云集,市场竞争也日趋激烈。从目前的竞争态势来看,俄罗斯和中国在地缘、人文环境等方面略占优势,而美、日、德、法、英、意等则在资金、技术、人才等方面占绝对优势。但是,只要国内企业能抓住机遇,处置得当,就可以取得局部的优势和攻势。中亚五国资源丰富，采矿， 冶金业等重工业和军事工业发达，进入21世纪以后,各国的经济都有了新的发展,普遍走出低谷, 进入恢复性增长的新时期，贸易环境不断优化，消费规模和水平也进一步提升，中亚正成为新的投资和贸易发展的热土。PQb大陆桥物流联盟

一、贸易及市场环境概述PQb大陆桥物流联盟

1.中亚五国市场规模的宏观评估PQb大陆桥物流联盟

目前,中亚五国共有人口约5668万，根据上世纪以来中亚地区的人口发展趋势, 以及各国独立后实行的人口政策和当前的人口自然增长率,预计2030年前后这一地区的总人口可能达到1亿人；2060年前后可能达到1.5亿人。苏联解体前,中亚五国消费水平在国际商普遍在中等偏上水平，消费总额合计7197亿美元,人均1432 美元，在世界上排第27位。但是,苏联解体后这一数字一直下降,最低的1998年消费总额只有150亿美元,人均269.8美元,在世界上排70位之后。最近几年，各国经济进一步恢复,经济增长速度都在8%以上, 被联合国欧洲经济委员会列为“世界经济发展最快的地区”之一,消费规模和水平不久将会达到或超过独立前的水平。PQb大陆桥物流联盟

2.中亚市场环境不断改善PQb大陆桥物流联盟

近几年，随着中亚各国经济的恢复和居民收入的提高,外国商品大量进口以及各国都加强了对市场的管理, 中亚地区的市场环境已大为改善。10年前曾出现过的无序和混乱状态已基本消除，人们已经从“饥不择食”开始变为“挑好的吃,选好的用”,假冒伪劣已无藏身之地。经过整顿,各国海关工作人员的工作作风有了很大转变，随意设卡,乱罚款、乱收费的现象有了根本改观。中亚各国相继降低了进口税率(例如,吉尔吉斯斯坦的平均进口税率已降至5.2%,实行零关税的税号已有2000多种)，许多国际惯例逐渐被越来越多的国家和企业所认可,市场行为也进一步规范。PQb大陆桥物流联盟

3. 中亚五国有着丰富的资源，市场竞争激烈PQb大陆桥物流联盟

中亚地区油气资源和其它矿产资源非常丰富。各国独立后都宣布对外开放,这一政策引起国际社会的极大关注,尤其是引起了大国石油公司的特别重视。1992 年5月,美国雪佛龙公司第一个进入哈萨克斯坦的石油市场。短短四五年时间,就有20多个国家的50多家石油公司在中亚各国进行油气勘探、开发等业务。目前中亚各国的各类外资企业( 包括合资、独资等各种形式)约有15万多家，其中仅在哈萨克斯坦正式注册的就有9700多家。中亚市场已经是名符其实的万商云集,市场竞争也日趋激烈。从目前的竞争态势来看,俄罗斯和中国在地缘、人文环境等方面略占优势,而美、日、德、法、英、意等则在资金、技术、人才等方面占绝对优势。但是,只要国内企业能抓住机遇,处置得当,就可以取得局部的优势和攻势。PQb大陆桥物流联盟

（一）哈萨克斯坦PQb大陆桥物流联盟

哈萨克斯坦是中亚五国经济实力最强的国家，也是经济恢复任务完成较好的国家,目前该国的国民生产总值也已达到独立时的96%以上。PQb大陆桥物流联盟

1.贸易政策环境PQb大陆桥物流联盟

哈萨克斯坦所有自然人和法人均可从事对外贸易活动。哈政府主要通过调节进口关税管理对外贸易，进口商品税率平均水平为12%；除武器、弹药、毒品、药品、废有色金属等个别商品（出口9个，进口11个）外，其他商品进出口均不需配额和许可证。PQb大陆桥物流联盟

哈实行自由浮动汇率制度，经常项下和资本项下均实行有条件的可自由兑换。具体来说，经常项下的交易应在180天完成，如到期不能完成，还可延期。资本项下，只要双方有协议，在办理了一定的手续后，资本即可自由进出。从2007年7月１日起，哈萨克斯坦外汇管理制度将执行欧洲国家标准，取消外汇业务许可制度，实行通报制度。PQb大陆桥物流联盟

2.自然资源PQb大陆桥物流联盟

哈萨克斯坦矿产资源十分丰富，矿种多、储量大、品位高。铅、锌、石油、天然气、锑、汞、金、铁、铀等储量居原苏联首位或名列前茅。铅储量占原苏联70%、锌为50%、铜为40%，陆上石油可采量为28.8亿吨（根据<<哈萨克斯坦里海开发国家规划>>中的数字, 哈里海地区可采石油储量为36亿吨, 天然气储量为2万亿立方米, 整个国家属里海地区碳氢燃料储量折合约150亿吨标准燃料）, 陆地天然气储量2.36万亿立方米。PQb大陆桥物流联盟

3.主要市场规划及需求PQb大陆桥物流联盟

（1）哈萨克斯坦天然气资源概况PQb大陆桥物流联盟

哈萨克斯坦已探明的大规模天然气储量均位于滨里海盆地的盐下沉积层中，中型天然气储量则位于稍浅的地层中，且不含硫化物。PQb大陆桥物流联盟

截止到目前为止，哈境内共登记有130个油田存在探明的以及初步评估的天然气储量。几乎所有的正在作业的大型油田都在开采出的石油中发现大量的伴生气（大约30-40%）PQb大陆桥物流联盟

（2）哈政府扶持石化业措施PQb大陆桥物流联盟

哈政府致力于恢复现有石化加工企业的生产，在已有的至2010年发展哈萨克斯坦石化工业纲要、至2015年发展哈萨克斯坦石化工业和化学工业构架等框架下对企业进行现代化改造，在靠近原材料产地地区建立新型现代化生产。PQb大陆桥物流联盟

此外，哈政府还研究制定新的石油化学领域发展规划。经济与预算计划部向政府提交了石油化学领域发展规划的草案。根据规划，近15年内将对该领域投资70亿美元，每年投资约5亿美元。按计划，加工的基本原材料为天然气，包括伴生气。按照论证，初期每加工1000立方米天然气可增值300美元。计划建设9个天然气初加工厂，还将进行深加工。预计加工业每年可带来15亿美元的收入，增加60000个就业岗位。哈总理阿赫梅托夫表示，希望近期制定具体发展措施，包括在何处建厂、如何建厂。他表示，政府将提供全力支持。他还表示，今后应制定相应的法规，使只有建立石化企业的公司才可获得天然气开采许可证。PQb大陆桥物流联盟

（3）哈萨克斯坦的水泥市场PQb大陆桥物流联盟

近年来，哈萨克斯坦大力发展房地产业，写字楼、居民住宅建设规模不断扩大，工业生产领域和城市市政基础设施的建设和改造项目逐年增加，使水泥的消费需求大幅增长。哈目前的水泥生产企业数量少、规模小、技术工艺落后，不能满足不断增长的市场需求。PQb大陆桥物流联盟

（4）哈萨克斯坦建材市场PQb大陆桥物流联盟

近年来，哈萨克斯坦居民生活水平不断提高，对住房的需求越来越大，建筑市场日趋活跃，从而极大地刺激了对建筑装修材料的需求。PQb大陆桥物流联盟

哈本国建材工业基础薄弱，仅能供应砂石和部分砖瓦水泥等，其它品种均依赖进口。随着哈国内对建材需求的不断增长，建材的进口额也在快速增加。哈萨克斯坦建材市场仍处于初级发展阶段，以中低档产品为主。市场上销售的大都是进口产品，而且由于从生产商到进口商到批发商再到零售商的层层加价以及关税因素，使得零售价格非常之高。例如卫生洁具、卫生陶瓷、地砖、壁纸、涂料等比中国同等产品的价格平均高出2—4倍。哈政府部门也注意到了这一问题，开始寻求解决途径，并希望中国有实力的企业在哈合资建厂。目前，在哈从事建材及相关领域经营活动的中国企业主要有：华星投资公司，主要从事塑钢门窗和PVC管材从原料到成品的生产，具有年产型材2000吨，塑钢门窗10万平方米的生产能力；立欣塑钢门窗厂，主要从中国进口塑钢材料（半成品），在当地加工成品，今年又增加了铝合金和防盗门的生产；哈萨克阿尔登实业有限公司，从事防盗门生产，属面向建筑企业和零售市场的中低档产品；诚丰家具阿拉木图办事处，从事中国成品家具批发销售；天津城建集团哈萨克办事处，在阿斯塔纳从事住宅小区的建设与装修。总体来看，经营效益不错，市场前景看好。除中国之外，在哈的外资或合资建材企业不是很多。据哈工商会提供的信息和我们了解到的情况，这些企业主要集中在阿拉木图和阿斯塔纳市，产品主要有电线、电缆、金属网，绝热材料、声学材料，建筑用塑材、塑钢管材、弯头，石膏材料，涂料、地砖、家具等。此外，在阿德劳还有一家生产结构钢产品和建筑用外壳板的工程用建材企业。外资主要来自土耳其、俄罗斯、美国等国家。PQb大陆桥物流联盟

（5）哈萨克斯坦药品市场情况PQb大陆桥物流联盟

近年随着哈萨克斯坦经济增长和居民收入水平提高，其国内药品市场容量不断扩大，近2-3年增长了10-15%。目前的药品销售额约占GDP的0.5%。注册的外国药品来自57个国家，产地来自99个国家。哈本国的药品主要为草本制剂，如酒精溶碘浸剂类26种，水杨酸类18种，过氧化氢类36种，樟脑醑类8种，乙醇类79种，蚁酸合剂24种，钻石绿酒精溶剂类28种，金盏花浸剂类22种，忽木浸剂类8种，山楂浸剂类15种，缬草浸剂类8种，胡椒薄荷浸剂类9种等。PQb大陆桥物流联盟

在哈平均人年药费15-20美元，仅为发达国家指标的十分之一的情况下，新企业很难开拓市场。目前哈投资药品生产的主要力量是中小企业。大型跨国公司用于研制和推销新药的投资一般在数亿美元以上，对此，哈中小企业遥不可及。专家认为，除传统药品外，可生产天然药物。根据预测，近3-7年将有约35%的申请了国际专利的天然药品保护期满，哈企业应充分利用这个机会。PQb大陆桥物流联盟

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